اوباشی جوان در دنیای تبهکاران شیکاگو رشد کرده و به مراحل بالاتر می رسد حتی وقتی مرگ اتفاقی یک گنگستر جرقه های جنگ در دنیای مافیا را آغاز می کند... ...

ایالت نوادا، سال ۱۸۸۵. گروهی متشکل از ۲۸ شهروند "محترم" شهری کوچک به رکردگی یک افسر سابق سادیست و زنی سنگدل، سه مرد بی‌گناه (گوئین، فورد و اندروز) را به اتهام قتل و سرقت اسب، به دار می‌آویزند اما پس از مرگ بی‌گناهی آنان آشکار می‌شود ...

جنی فرزند مرد جوانی را باردار است که در زلزله سان‌فرانسیسکو (۱۹۰۶) جان خود را از دست می‌دهد. او پس از زایمان تصمیم می‌گیرد فرزندش را به یک زوج متاهل و ثروتمند بسپارد. سال‌ها بعد، او به لطف حمایت یک سیاستمدار فاسد، به بزرگ‌ترین خانم رئیس فاحشه‌خانه‌های سان‌فرانسیسکو تبدیل می‌شود و علاوه بر آن در فعالیت‌های غیرقانونی مختلفی مشارکت می‌کند.